聚丙烯是五大通用合成樹脂之一，與其他合成樹脂相比具有質輕、無毒、易加工、耐熱、耐腐蝕、透明性高等優(yōu)點，廣泛應用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、輕工、建筑、汽車、家電、包裝等眾多領域。我國是聚丙烯樹脂第一大生產(chǎn)國和消費國，近年來聚丙烯供需兩旺，產(chǎn)能、產(chǎn)量和消費量增加都很迅速，特別是快遞和包裝行業(yè)的快速發(fā)展，極大刺激了聚丙烯消費量的增加。近年來，由于我國聚烯烴的增量以煤制路徑居多，發(fā)展主要集中在聚丙烯方向，且聚丙烯用途更為廣泛。
據(jù)統(tǒng)計，2020年，國內(nèi)聚丙烯總產(chǎn)能達2882萬噸/年，較上年增長15.25%。其中，油制聚丙烯、煤制聚丙烯、丙烷脫氫制聚丙烯占比分別為55%、19%、10%。2020年我國聚丙烯表觀消費量約3100萬噸，同比增長18.43%。2020年進口聚丙烯461萬噸，占到消費總量的14.9%。需要說明的是，2020年受疫情期間抗疫物資生產(chǎn)拉動，聚丙烯銷量增幅明顯高于往年。既便如此，2020年我國聚丙烯產(chǎn)能和消費量已十分接近。如果將進口量計算在內(nèi)，聚丙烯已實際出現(xiàn)供大于求的市場局面。預計2021年國內(nèi)聚丙烯總產(chǎn)能將達3500萬噸，2023年將突破4500萬噸，“十四五”末突破5000萬噸已是保守估計。而2025年市場表觀消費量預計在4000萬～4500萬噸，將遠低于產(chǎn)能�？梢灶A見，聚丙烯產(chǎn)能結構性過剩時代即將來臨。
當前國內(nèi)聚丙烯生產(chǎn)有原油或石腦油裂解的油化工工藝、以煤為原料經(jīng)甲醇制聚丙烯的煤化工工藝、以丙烷為原料的丙烷脫氫制聚丙烯工藝以及部分外采單體丙烯制聚丙烯工藝等。其中，煉油化工居首位，產(chǎn)能占比超過一半。2014年以后，煤制聚丙烯裝置大量投產(chǎn)，目前產(chǎn)能躍居第二位。
我國煤制聚丙烯自2005年起步，經(jīng)過十多年的快速發(fā)展，目前已占市場份額近20%，可謂異軍突起。據(jù)了解，還有一大批煤制聚丙烯項目正在規(guī)劃和建設之中，2025年總產(chǎn)能將達1500萬噸以上。
以往，煤制聚丙烯最大的優(yōu)勢就是成本。近3年來多數(shù)煤制聚丙烯裝置生產(chǎn)成本控制在6500元/噸上下，而油制聚丙烯裝置成本至少在7000元/噸以上，高則達到9000元/噸。絕大多數(shù)時間油制聚丙烯成本都高于煤制聚丙烯成本1000元/噸以上。但2018年年底，煤制聚丙烯成本一度被油制路徑逆襲。2020年因國際油價大跌，油制聚丙烯成本順勢走低，一度低于煤制成本194元/噸甚至更多。煤、油制聚丙烯成本之爭帷幕拉開。
雖然煤制聚丙烯暫時還有一定成本優(yōu)勢，但國內(nèi)煤炭價格近年來持續(xù)上漲，煤制聚丙烯的生產(chǎn)成本正在逐年增加。以內(nèi)蒙古蒙東地區(qū)某大型煤制聚丙烯企業(yè)為例，近3年當?shù)睾置撼龅V價由2018年的133元/噸持續(xù)上漲到2021年的207.67元/噸，漲幅達56%。而煤炭成本占到煤制聚丙烯生產(chǎn)成本的55%以上。其它地區(qū)的煤制聚丙烯企業(yè)同樣面臨煤炭漲價的壓力。雖然2021年以來國內(nèi)聚丙烯樹脂行情較好，煤制聚丙烯盈利水平普遍不錯，但從長遠來看將面臨很大的挑戰(zhàn)。除煤炭價格上漲導致的生產(chǎn)成本增加外，產(chǎn)品牌號普遍單一、煉化一體化項目和丙烷脫氫項目大量投產(chǎn)等因素，都在一步步擠壓煤制聚丙烯產(chǎn)品市場份額。此外，雙碳目標也開始對煤化工企業(yè)產(chǎn)生影響。內(nèi)蒙古就將今年的能耗雙控目標層層分解到每個企業(yè)，部分煤制烯烴企業(yè)一季度已經(jīng)因能耗指標同比超標被迫減產(chǎn)。一旦煉油一體化項目和丙烷脫氫項目集中投產(chǎn)，煤制聚丙烯項目的成本優(yōu)勢勢必進一步削弱。
以往煤制聚丙烯企業(yè)都追求項目大型化、產(chǎn)能規(guī)�；�。在煤制烯烴項目集中建設時期，單套聚丙烯裝置設計規(guī)模25萬噸/年、30萬噸/年，已經(jīng)是當時最大規(guī)模的裝置，但很快就有單套40萬噸/年和45萬噸/年的生產(chǎn)裝置開始設計建設。國內(nèi)煤制聚丙烯產(chǎn)能主要集中在內(nèi)蒙古、新疆、陜西、寧夏等六大煤化工基地，從地域上看主要集中在西北和北部地區(qū)，這些地區(qū)煤炭資源豐富，但遠離華東、華南等聚丙烯主要消費市場。由于許多高性能聚丙烯牌號產(chǎn)品下游市場容量較小，現(xiàn)有煤制聚丙烯的裝置規(guī)模普遍比較大，一個批次生產(chǎn)的產(chǎn)品就會對下游造成較大沖擊，進而影響產(chǎn)品價格。且同類產(chǎn)品在不同的生產(chǎn)裝置上性能也不完全相同。由于生產(chǎn)工藝、催化劑、給電子體等可能不同，生產(chǎn)出的聚丙烯產(chǎn)品宏觀力學性能相同，產(chǎn)品微觀結構實際上有差別。這種差別在聚丙烯產(chǎn)品在下游加工成制品的時候就會有很大不同，比如結晶溫度、等規(guī)度、成膜性能等等。所以，筆者認為，大有大的優(yōu)勢，小有小的靈活。單套裝置規(guī)模要有大有小，生產(chǎn)工藝也要多樣化，這樣更有利于市場競爭需求。
“十四五”規(guī)劃指出，我國聚烯烴產(chǎn)業(yè)升級需要注重高端化、差異化、多元化產(chǎn)品開發(fā)的技術創(chuàng)新。同樣，煤制聚丙烯項目今后應著力開發(fā)聚丙烯管材專用料、電容膜專用料、汽車保險杠專用料、醫(yī)用材料、發(fā)泡材料、透明料等高端料和專用料。企業(yè)要進一步優(yōu)化工藝、優(yōu)化操作、優(yōu)化管理、優(yōu)化產(chǎn)品結構，加快推動高性能高附加值的煤制聚丙烯新牌號開發(fā)，以應對未來激烈的市場競爭。特別要綜合考慮裝置規(guī)模、生產(chǎn)工藝、市場容量、下游市場需求等因素，依托企業(yè)現(xiàn)有的生產(chǎn)裝置選擇合適的聚丙烯新牌號，尋求產(chǎn)品的差異化、技術的多元化、裝置的多樣化。企業(yè)在上項目時，要提前考慮到今后市場對產(chǎn)品的多樣性、小批量、多品種的需要，使設備選型有大有小，生產(chǎn)工藝豐富多樣，更加適應這種生產(chǎn)需要。這種選型方式能夠滿足“十四五”規(guī)劃中聚烯烴產(chǎn)業(yè)升級要多元化和差異化的要求，大裝置主要用于生產(chǎn)市場需求量大的通用聚丙烯產(chǎn)品，小裝置用于生產(chǎn)市場需求量相對小但附加值和性能要求更高的聚丙烯高端料和專用料。
除產(chǎn)品多樣化外，筆者認為，從根本上看，煤制聚丙烯一定要慎上，要停止增量項目。除確有成本優(yōu)勢的坑口項目及具有明顯市場優(yōu)勢的項目外，其它大量規(guī)劃中的無優(yōu)勢煤制聚丙烯項目應考慮停止上馬，改弦更張。即使是存量項目，也要降本降耗，能轉型就早做轉型，以此延長生命周期。